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Newsletter - Résultats Spotify ; Sony Music ; Live Nation ; Universal Music ; Believe ; Deezer ; Nouvelle filiale Fimalac Entertainment

L'actualité du music business

May 17, 2024

MUSIQUE, BUSINESS, ÉCONOMIE.

La plateforme de streaming poursuit sa croissance depuis le début de l’année 2024, après avoir franchi plusieurs franchi plusieurs caps significatifs. Fin 2023, Spotify avait dépassé les 600 millions d’utilisateurs, avec 236 millions d’abonnés premium. Les abonnements premium avaient pour la première fois généré plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur un trimestre, comme prévu.

Actuellement, le leader mondial du streaming dans le music business s’évertue à enrichir l’expérience des utilisateurs et abonnés et à améliorer les services aux artistes et labels pour optimiser sa dynamique et continue de croître.

Spotify compte actuellement plus de 615 millions d’utilisateurs, d’après les résultats afférents au premier trimestre 2024. La plateforme a gagné 100 millions de nouveaux clients en un an (+19%).

Les prévisions, qui annonçaient 618 millions d’utilisateurs, ont néanmoins étaient atteintes en termes d’abonnés premium. Le nombre d’abonnés premium est à présent supérieur à 239 millions, avec un gain de 29 millions sur la même période (+14%).

Nombre d’utilisateurs supérieur hors de l’Europe et de l’Amérique

Spotify continue à la fois de gagner des abonnés sur les principaux marchés à savoir l’Europe et l’Amérique du nord, tout en progressant également sur les marchés de l’Amérique du sud et dans le reste du monde.

La plateforme compte à présent plus d’abonnés dans le reste du monde (représentant une zone unique dans les résultats communiqués aux investisseurs), avec une part de 32%, que sur le marché européen représentant 28% de ses abonnés. Entre 2021 et 2024, le nombre d’utilisateurs dans le reste du monde (hors Europe, Amérique nord et Amérique latine) a progressé de 12 points, tandis qu’il a baissé de 6 points en Europe et de 6 points également en Amérique du nord.

Bien qu’elle soit de moins en moins dépendante vis-à-vis de l’Europe et de l’Amérique du nord, le nombre des abonnés premium à Spotify se concentre tout de même principalement sur l’Europe et l’Amérique du nord, qui représentent 65% des abonnés premium.

L’Europe, 38% des abonnés premium à Spotify au premier trimestre 2024, a baissé de deux points en trois ans, de même que l’Amérique du nord, avec une part de 27%.


Dans le même temps, la part d’abonnés premium à Spotify a progressé de deux points en Amérique latine (22%) et dans le reste du monde (13%).

13,2 milliards d’euros de CA en 2023 (+12%)

Le chiffre d’affaires de Spotify pour l’année 2023 s’élève à 13,2 milliards d’euros, avec une augmentation de 12% soit 1,5 Md € par rapport à 2022 (11,7 Md €). La progression des souscriptions d’abonnements et la hausse de la grille tarifaire sont les principaux facteurs ayant boosté la croissance des revenus en 2023. 


Les abonnements premium ont généré 11,5 milliards d’euros en 2023, soit 1,2 milliard d’euros de plus en un an. Les revenus en provenance de la publicité ont atteint 1,6 Md €, soit 13% de plus qu’en 2022.

La plateforme a réalisé une marge de 3,3 milliards d’euros, en hausse de 471 M € sur un an. Spotify a réduit ses pertes en 2023 de 200 millions par rapport à 2022, avec un résultat négatif de 446 millions d’euros.

L’entreprise fondée et présidée par le suédois Daniel Ek a notamment enregistré une hausse de charges (personnel, taxes, impôts), en plus d’une augmentation des redevances reversées aux ayants droit (labels, éditeurs, artistes).

500 M € de plus encaissés sur les abonnements premium au 1er trimestre 2024



Au premier trimestre 2024, Spotify a enregistré un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros, soit une croissance de 20% en un an. Depuis le 4ème trimestre 2023, les abonnements premium génèrent plus de 3 Md € chaque trimestre.

3,2 Md € ont été encaissés par le biais des consommateurs au 1er trimestre 2024, soit 500 millions d’euros de plus sur un an. Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a progressé de 5% (4,55 €).

Les recettes issues de la publicité ont certes augmenté de 18% dans le même temps, atteignant 389 M €, mais ont diminué de 112 millions d’euros par rapport au 4ème trimestre 2023.

Progression de la rentabilité et croissance des abonnés

L’entreprise a précisé avoir amélioré la rentabilité de son activité dans le music business. La marge de Spotify afférente au 1er trimestre 2024 est d’1 milliard d’euros, tandis que le résultat est repassé en positif, à 168 millions d’euros (-156 M € au 1er trimestre 2023). 


Les prévisions pour le 2ème trimestre 2024, communiquées lors de la publication des résultats du 1er, indiquent que l’amélioration de la rentabilité se poursuivra, de même que la croissance des revenus, des utilisateurs et des abonnés premium.

Spotify prévoit de gagner 16 millions d’utilisateurs, dont 6 millions d’abonnés premium, par rapport au 1er trimestre 2024. Une progression qui serait alors supérieure à celles enregistrées entre le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024, étant de 13 millions d’utilisateurs, 3 millions d’abonnés premium.


D’après l’analyse par MUSICBIZ des résultats financiers publiés par Sony Corp, le chiffre d’affaires global de Sony Music est de 8,5 milliards d’euros pour l’année 2023. Les activités de Sony Music Entertainment et Sony Music Publishing ont enregistré des hausses de revenus en provenance du streaming, des contrats de licence et du merchandising.

Les activités de Sony dans le music business ont généré 8,5 milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2023, soit 640 millions d’euros de plus qu’en 2022 (+8%).

Les résultats relatifs à l’année fiscale de la maison-mère de Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing et Sony Music Japan, se clôturant au 31 mars et non le 31 décembre, font état d’un chiffre d’affaires de 8,75 Md €.

Dans le domaine de la musique enregistrée, les revenus de Sony Music ont atteint 6,47 milliards d’euros en 2023. Le streaming a généré 4,36 Md €, contre 4,06 Md € en 2022 soit 300 millions d’euros de plus (+7%).

Sur les ventes physiques, le chiffre d’affaires est de 687 millions d’euros, en baisse de 36 M € sur un an (-5%).

Concernant l’activité relative à l’édition musicale, les revenus de Sony Music Publishing ont atteint 1,97 milliard d’euros en 2023 (1,88 Md € en 2022).

1,14 milliard d’euros ont été encaissés via le streaming.

D’un point de vue global, le streaming a généré 5,62 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023 pour Sony Music. Le bilan de Sony Corp précise une nette augmentation des revenus en provenance du streaming premium, dans les secteurs de la production comme du publishing.

Les activités de Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing et Sony Music Japan ont également bénéficié d’une augmentation des revenus en provenance de la diffusion, la synchronisation (musique pour l’audiovisuel, le cinéma, la publicité) ainsi que le merchandising et le live, qui ont rapporté 2,07 millards d’euros en 2023.

Sur l’année 2023, le résultat opérationnel de Sony Music est d’,147 milliard d’euros, et d’1,9 Md € sur le plan fiscal.

Les résultats de Sony Music ont aussi bénéficié d’un taux de change favorable au yen.

Les albums de SZA (SOS), Travis Scott (Utopia), Bad Bunny (Un verano sin ti), Harry Styles (Harry’s house) et Miley Cyrus (Endless summer vacation) ont généré le plus de revenus pour Sony Music en 2023.

Pour le leader mondial du live music business, 2024 est d’ores-et-déjà une nouvelle année record après les résultats stratosphériques réalisés en 2022 et 2023. Au 1er trimestre 2024, Live Nation a enregistré des hausses significatives pour les recettes des concerts et évènements produits, de même que sur les activités de billetterie et de sponsoring. L’entreprise prévoit cependant d’enregistrer un résultat en baisse sur l’année 2024, malgré de meilleures marges.

Le chiffre d’affaires de Live Nation a augmenté de 21% au cours du premier trimestre 2024, atteignant 3,8 milliards de dollars soit 3,5 milliards d’euros.

Le résultat opérationnel ajusté, correspondant au différentiel entre les recettes et les charges et dépenses, puis ajusté avec diverses autres dépenses dont les taxes et dividendes, est de 367 millions de dollars soit 340 millions d’euros (+15%).

“Nos résultats démontrent que les évènements live sont plébiscités par les fans du monde entier. La demande des spectateurs est plus importante que jamais, avec plus d’artistes en tournée, et plus de lieux pour les réunir” estime Michael Rapino, President et CEO de Live Nation Entertainment.

2,9 Md $ de CA pour les concerts et évènements

La production et l’organisation de concerts et d’évènements ont généré 2,9 Md $ (2,7 Md €), en hausse de 26% sur un an. Le résultat opérationnel ajusté (AOI) a progressé de 15%, à 3 millions de dollars (2,7 M €).

Les concerts et évènements produits et organisés par Live Nation au premier trimestre 2024 ont accueilli 23 millions de spectateurs. La fréquentation a globalement augmenté de 21% par rapport au premier trimestre 2023.

86 millions de billets avaient été vendus pour les concerts et évènements ayant lieu en 2024.

Le taux de remplissage des jauges pour les concerts et évènements organisés par Live Nation en 2024 est de 85%, tandis qu’il était de 75% en 2023.

10 millions de spectateurs se sont rendus dans les arenas, soit 40% de plus. Live Nation précise que les concerts des artistes qui étaient déjà en tournée en 2023 enregistrent en 2024 de meilleures ventes de billets dans les arenas.

La fréquentation des festivals a aussi continué de croître sur un rythme à deux chiffres, boostée notamment par les marchés de l’Amérique Latine. 



Marge en hausse et résultat en baisse en 2024

Sur l’activité de vente de billets, opérée via la plateforme et les solutions Ticketmaster, le chiffre d’affaires est de 723 millions de dollars (670 M €) au premier semestre, en hausse de 7%. 77 millions de billets ont été vendus par l’intermédiaire de Ticketmaster (+6%), pour une valeur de 8 Md $, avec une augmentation constatée sur les principaux marchés.

Le sponsoring et les partenariats ont rapporté 211 M $ (195 M €) à Live Nation, soit 24% de plus en un an. Le résultat opérationnel ajusté sur cette activité a progressé de 36% et atteint 130 millions de dollars soit 120 millions d’euros.

Les résultats communiqués aux investisseurs précisent que la marge de l’entreprise a augmenté au premier trimestre, et qu’elle devrait être meilleure sur l’année 2024 qu’en 2023. L’entreprise prévoit cependant un résultat net moindre de près de 100 millions de dollars. 



“Malgré un résultat opérationnel qui sera impacté par des charges d’ordre exceptionnel, nous nous dirigeons vers une nouvelle année record, avec un résultat opérationnel ajusté sur une hausse à deux chiffres, et plusieurs années de croissance effrénée” a déclaré Michael Rapino.

Le leader mondial sur le marché de la musique enregistrée engrange toujours plus de revenus d’après les résultats afférents à l’année 2023. La croissance d’Universal Music est assurée par l’augmentation des revenus en provenance du streaming premium, permettant de compenser la volatilité du physique et la stabilité sur d’autres segments.

Universal Music a encaissé 11,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023 (+7%). “2023 a de nouveau été une année exceptionnelle pour UMG, sur les plans créatif, financier, stratégique. Des performances de nos artistes et auteurs à nos projets pour faire évoluer l’industrie par le biais de modèles économiques innovants, en passant par l’exécution de notre stratégie de long terme à travers des partenariats et investissements, UMG occupe un positionnement unique pour saisir la prochaine vague d’opportunités au bénéfice des artistes, équipes et actionnaires” a déclaré Lucian Grainge, Chairman et CEO d’Universal Music Group. 


Concernant l’activité de la musique enregistrée, les revenus s’élèvent à 8,4 milliards d’euros, avec une augmentation de 6% correspondant à 524 millions d’euros de plus par rapport à 2022.

Le streaming, qui génère pour l’entreprise plus d’un milliard d’euros par trimestre depuis 2022, a rapporté 5,7 milliards d’euros en 2023, soit près de 400 millions d’euros en plus sur un an (+7%).

Les revenus en provenance du streaming par abonnement ont été de 4,2 Md € (+9%), tandis que ceux du streaming financé par la publicité ont stagné à 1,4 Md € (+0,4%).

Sur le segment du physique, le chiffre d’affaires a atteint 1,3 milliard d’euros en 2023, et augmenté d’une centaine de millions. La hausse de 14% est meilleure que celle enregistrée en 2022.

Les contrats de licences ont rapporté 1,1 Md € (+9%).

L’activité du publishing a généré un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros en 2023, en hausse de 8%. Les revenus générés sur le digital ont continué de croître, atteignant 1,1 Md € (+8%).


Les revenus perçus au titre de la diffusion publique des enregistrements ont atteint 416 millions d’euros (+12%), tandis que 254 M€ ont été encaissés pour la synchronisation.

Le merchandising a rapporté 706 millions d’euros (+14%).

Profit et dividendes en hausse

Le résultat opérationnel (Ebitda) d’Universal Music pour l’année 2023 est d’1,8 milliard d’euros, et a baissé de 10% sur un an. UMG a publié un résultat net d’1,4 Md €.

Selon l’entreprise, le bénéfice a notamment diminué en raison des actions cédées pour un montant de 561 millions d’euros en 2023. Universal Music a en parallèle continué de réduire son endettement en 2023, passé d’1,8 à 1,6 milliard d’euros.

Le montant des profits après déductions des taxes et intérêts s’élève à 1,2 milliard d’euros, contre 782 millions d’euros en 2022. Les résultats communiqués aux investisseurs précisent que la hausse est en partie due aux retours sur les investissements sur Spotify et Tencent Music entre autres, qui ont atteint 425 millions d’euros en 2023.

Les dividendes reversés aux actionnaires d’Universal Music pour l’année 2023 s’élèvent à 929 millions d’euros (926 M€ en 2022).

Taylor Swift, The Rolling Stones, Drake, Jung Kook et Stray Kids sont parmi les artistes à avoir généré le plus de revenus pour Universal Music en 2023.

Believe a bouclé l’année 2023 sur le rythme de croissance annoncé. La hausse des revenus en provenance du streaming, provoquée par l’augmentation des prix, de la consommation, et des abonnements premium, a bénéficié à l’activité de l’entreprise.

La société spécialisée dans les services aux artistes et aux labels a communiqué un chiffres d’affaires de 880,3 millions d’euros en 2023, en hausse de 14% par rapport à 2022. Believe précise avoir enregistré une croissance organique de 19,5% pour la totalité des revenus, impactée par les taux de change.

Le bénéfice brut ajusté (EBITDA) est de 50 millions d’euros, en augmentation de 44% sur un an.

“Ces performances, qui convergent avec les attentes, sont le résultat de nos formidables équipes. Elles poursuivent leur travail avec pour mission première de développer des artistes et labels à divers stades de leur carrière et activité, avec expertise, respect, justesse et transparence” commente Denis Ladegaillerie, CEO de Believe.

Les solutions premium, à savoir les services aux labels et aux artistes, ont généré 825 millions d’euros, un montant en hausse de 15%.

Sur le segment des solutions automatisées, déployées via la plateforme Tunecore, Believe a encaissé 55 millions d’euros (+14%).

L’entreprise fondée et présidée par Denis Ladegaillerie réalise 59% de son chiffre d’affaires sur le marché européen. Le chiffre d’affaires réalisé en Europe mais hors de France et d’Allemagne a augmenté de 26% (+54 M€), atteignant 264 millions d’euros en 2023.

Les revenus engrangés en France, qui représentent 15% de l’activité, s’élèvent à 147 M € avec une hausse de 15% soit 20 millions d’euros.

Une légère contraction a été enregistrée en Allemagne, qui représente 12% du total des recettes, avec 110 M € (-2%).

Le marché américain a généré 128 M € pour Believe en 2023, avec une progression de 17% (+20 M €), et le marché Asie Pacifique & Afrique 228 M€ (+15%).

“En 2023, nous avons continué de recruter, d’investir sur la technologie, et d’innover avec nos partenaires, avec un objectif: prendre en main les jeunes talents, faire évoluer les artistes confirmés et accompagner les têtes d’affiche pour atteindre de nouveaux paliers sur le plan de la création et du business” précise Denis Ladegaillerie, CEO de Believe.

La plateforme de streaming française enregistre comme prévu une légère accélération de la croissance de ses revenus et de ses souscriptions d’abonnements. Après avoir franchi la barre symbolique des 10 millions d’abonnés, Deezer prévoit une meilleure progression de son chiffre d’affaires en 2024. La nette accélération de sa croissance reste cependant endiguée par des contre-performances sur les marchés hors de la France, et dépendante des abonnements souscrits via les partenariats.

Deezer compte à présent 10,5 millions d’abonnés premium dans le monde. La plateforme a gagné 1,2 millions d’abonnés entre les premiers trimestres 2023 et 2024, d’après ses derniers résultats financiers.

La progression des souscriptions d’abonnements a cependant été exclusivement réalisée par le biais des divers partenariats, dont le nombre s’élève à 4,9 millions (+1,3 million).

200 000 abonnés gagnés en France sur un an

Sur le plan des abonnements vendus en direct, Deezer a perdu 100 000 abonnés sur un an.

La plateforme compte à présent 3,7 millions d’abonnés en France. 200 000 abonnements ont été souscrits en France entre les premiers trimestres 2023 et 2024, une augmentation identique à celle enregistrée en 2023.

La campagne publicitaire diffusée en télévision fait partie des facteurs ayant permis de booster les souscriptions d’abonnements en France.

La plateforme a néanmoins perdu 200 000 abonnés premium en moins à l’international par rapport au premier trimestre 2023, avec un total de 1,9 million.

Le CA à l’international en hausse de 25%

Deezer a réalisé un chiffre d’affaires de 132,5 millions d’euros au 1er trimestre 2024, en hausse de 15% soit 17,3 M€. Les abonnements vendus en direct ont généré 86 millions d’euros (+5,2%, +4,3 M€).

Les recettes en provenance des abonnements vendus via les partenariat ont augmenté de 40%, passant de 30 à 43 M€. La plateforme a notamment renouvelé son partenariat avec Fnac Darty en début d’année.

76 millions d’euros ont été encaissés en France au 1er trimestre (+8,5%), tandis que le chiffre d’affaires à l’international a progressé de 25% (56 M€).

Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) est de 5,1 euros par mois (+6,4%), pour les abonnements premium vendus en direct.

Sur l’année 2023, le chiffre d’affaires total réalisé a été de 484 millions d’euros, en augmentation de 7,4%, dont 331 M€ pour les abonnements vendus en direct, et 135 M€ pour ceux souscrits via les partenariats.

10% de croissance des revenus en 2024

Les dirigeants de Deezer ont assuré lors de la communication des résultats aux investisseurs être confiants quant à une croissance de 10% du chiffre d’affaires sur l’année 2024. Les prévisions font état d’une division des pertes par deux, avec un résultat EBITDA escompté négatif de 15 millions d’euros.

La progression des souscriptions d’abonnements en France, notamment via les partenariats, ainsi que la hausse de la grille tarifaire font partie des indicateurs nourrissant l’optimisme des dirigeants de la plateforme.

“Les performances de Deezer au cours du 1er trimestre 2024 mettent en exergue la dynamique et montrent que notre stratégie est efficace” a déclaré Stu Bergen, CEO par interim.

Le groupe Fimalac Entertainment, un des leaders dans le secteur de la musique live en France, consolide son positionnement. NonStop productions est la nouvelle structure pour les concerts et tournées d’un certain nombre d’artistes auparavant signés au sein du pôle urbain d’Auguri productions, autre filiale du groupe fondé et détenu par Marc Ladreit de Lacharrière.

Dans le secteur du live comme dans la musique enregistrée, les sociétés spécialisées dans le rap et les “musiques urbaines” se multiplient depuis plusieurs années. NonStop productions, constituée à partir du pôle urbain d’Auguri productions, fait actuellement son entrée en scène.

“Il y a plusieurs années, Auguri Productions a misé sur le développement de la musique urbaine” a indiqué Fimalac Entertainment lors de l’annonce de la création de la nouvelle structure.

Le groupe renforce à présent ses investissements pour continuer de capitaliser sur la popularité des artistes rap, qui remplissent les salles de concerts et les festivals, et d’une nouvelle génération d’artistes, gravitant dans l’univers de l’urbain mais n’étant pas limités à un genre particulier.

NonStop productions est incarné par un binôme de producteurs composé de Morgan Antonutti et Simon Lartigue, qui étaient respectivement responsable du pôle urbain et chef de projet au sein d’Auguri productions. Ils font équipe avec Marie-Sandrine Martin, auparavant responsable du pôle urbain à la production dans la même écurie.

Le roster de NonStop productions est composé de plusieurs têtes d’affiche dont Niska, Gazo, Tiakola, Roméo Elvis ou encore Josman et Sofiane Pamart, qui se sont récemment produits à l’Accor Arena. Plusieurs artistes en développement ainsi que d’autres ayant récemment émergé sont également signés, tels que Krisy, Green Montana, Adele Castillon.

Fimalac Entertainment compte désormais cinq sociétés de production de concerts et spectacles: Gilbert Coullier productions (Gims, Francis Cabrel, SCH, Julien Clerc), Auguri (Angèle, Jain, Louane, Stromae), TS3 (Mylène Farmer, Calogero), et Anteprima (agence de booking spécialisée dans le jazz).

Le groupe est également exploitant de 23 salles de concerts, dont les Zénith de Strasbourg et de Rouen, Salle Pléyel, et la future Arena Grand Paris en Seine-Saint-Denis qui ouvrira en septembre prochain.

Le festival Les Ardentes (Belgique), qui accueille à présent de nombreuses têtes d’affiche du rap, de la pop et de l’afro, fait également partie des actifs de Fimalac Entertainment, depuis une prise de participation (49%) en 2019.

Marc Ladreit de Lacharrière, classé dans le top 30 des 500 fortunes de France, est un des rares hommes d’affaires français parmi les plus importants à avoir investi dans le secteur de la musique live.

VENTES ALBUMS : SLIMANE N°1, TAYLOR SWIFT N°2 ET DUA LIPA N°3

semaine du 10 - 16 mai

ARTISTE

ALBUM

LABEL

1. SLIMANE

9 490 ventes

Essentiel

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2. TAYLOR SWIFT

TTPD

TS / UMG

3. DUA LIPA

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Warner records / WMG

4. PLK

Chambre 140

Panenka / Wagram

5. WERENOI

Pyramide

AllPoints / Believe

6. JUL

Décennie

Believe

7. WERENOI

Carré

AllPoints / Believe

8. ZAHO DE SAGAZAN

La symphonie

Virgin / UMG

9. JUL

Décennie

Believe

10. TAYC & DADJU

Héritage

Play Two

© snep / occ
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